Ações
arrow-bc
Notícias
arrow-bc
JBS (JBSS3) anuncia reabertura e precificação de novas notas sênior

JBS (JBSS3) anuncia reabertura e precificação de novas notas sênior

Osni Alves

Osni Alves

13 Set 2022 às 06:29 · Última atualização: 13 Set 2022 · 4 min leitura

Osni Alves

13 Set 2022 às 06:29 · 4 min leitura
Última atualização: 13 Set 2022

A JBS (JBSS3) anunciou na manhã desta terça-feira (13) a reabertura e precificação de novas notas sêniors com vencimentos em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate ou amortização terá vencimentos em 2028 e 2029.

De acordo com o comunicado ao mercado, o movimento se dará via subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company.

Também disse que as notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano, alcançam o montante de US$ 500 milhões, e o preço de reabertura foi de 99,058%.

Já as notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano, perfazem o total adicional de US$ 800 milhões, e o preço de reabertura foi de 98,139%.

As notas sêniores com vencimento em 2052, por sua vez, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano, perfazem o total adicional de US$ 800 milhões, e o preço de reabertura foi de 100,346%.

“A oferta das Novas Notas de cada série deverá ser concluída em 26 de setembro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com cupom de 6,750% ao ano e vencimento em 2028”, disse.

Também o pagamento dos valores devidos no âmbito da oferta de resgate antecipado integral das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029; e a amortização antecipada em montante total de US$ 1,3 bilhão do saldo do Term Loan, bem como para pagamentos de outras dívidas de curto prazo, e para propósitos corporativos gerais.

Imagem mostra a sede da JBS.

Balanço de resultados da JBS (JBSS3)

Em agosto de 2022 a JBS divulgou seu balanço de resultados referente ao segundo trimestre de 2022. A companhia obteve lucro líquido de R$ 3,952 bilhões, ou R$ 1,78 por ação, um recuo de 9,8% ante o lucro líquido de R$ 4,382 bilhões verificado em igual período de 2021.

Já a receita líquida ficou em R$ 92,191 bilhões, aumento de 7,7% em relação aos R$ 85,626 bilhões do segundo trimestre do ano passado, e o Ebtida ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), em contrapartida, recuou 11,5%, de R$ 11,706 bilhões para R$ 10,363 bilhões. A margem ficou em 11,2%.

A dívida líquida, por sua vez, somou R$ 78,085 bilhões, alta de 44,1% em relação ao reportado em igual trimestre de 2021, de R$ 54,192 bilhões. Em dólares, a dívida líquida aumentou 37,6%, de US$ 10,833 bilhões para US$ 14,907 bilhões.

Setor de proteínas

Para o BTG Pactual (BPAC11), em relatório divulgado dia 1º deste mês, as ações do setor de proteínas costumam ser negociadas de forma pró-cíclica, e é exatamente por isso que o banco de investimentos se posiciona de forma seletiva ao analisar as empresas expostas à desaceleração do ciclo.

“Costumamos olhar para as margens ‘normalizadas’ como uma forma de ancorar os valuations à medida que os ciclos sobem e descem. Contudo, por definição, as margens do ‘meio do ciclo’ existem apenas em um período de tempo muito limitado. Assim, como a oferta de gado nos EUA deve continuar apertada nos próximos anos, as margens dos players de carne bovina também podem tender a níveis abaixo do histórico em algum momento no futuro, levando a retornos mais baixos e, eventualmente, levando a valuations descontados, mesmo considerando as margens do meio do ciclo”, destacou.

JBSS3

A ação JBSS3 subia 0,38% no pré-mercado desta terça-feira (13), cotada a US$ 28,32.

Gráfico mostra o movimento da ação JBSS3 na Bolsa Brasileira.
  • Quer saber mais sobre a JBS (JBSS3) e aprender a investir? Clique aqui!
newsletter
Receba informações exclusivas em seu email

Últimas notícias