A PetroRecôncavo (RECV3), operadora de petróleo e gás independentes com foco em campos maduros em terra no Brasil, concluiu nesta quarta (5) sua oferta pública inicial (IPO) na B3 (B3SA3).
As ações da companhia fecharam o pregão em alta de 5,83%, cotadas a R$ 15,61.
A estreia ocorreu sob forte variação. Começaram a sessão em queda de 2,85%, a R$ 14,33. No meio do dia, saltaram 13,22%, para R$ 16,70.
PetroRecôncavo: empresa levantou R$ 1,03 bilhão
A PetroRecôncavo (RECV3) precificou nesta terça-feira (4) seu IPO (Oferta Pública Inicial) e levantou R$ 1,03 bilhão. O valor por ação ficou em R$ 14,75, abaixo da faixa indicativa que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50.
A oferta primária consiste em 70.000.000 ações ordinárias da companhia.
De acordo com documento publicado pela PetroRecôncavo, o preço por ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais conduzido pelo Itaú (ITUB4), o coordenador líder, pelo Morgan Stanley, pelo Goldman Sachs e pelo Banco Safra.
Os conselheiros da PetroRecôncavo também aprovaram aumento de capital da companhia. Assim, a empresa sairá de R$ 674,9 milhões para um capital de R$ 1,7 bilhão. Agora, o estatuto social da empresa é composto por cerca de 237,8 milhões de ações ordinárias.
O início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 é nesta quarta-feira. A data de liquidação é 6 de maio.
PetroRecôncavo: estreia
Transmitido ao vivo, atendendo às medidas de medidas de segurança exigidas pela pandemia, o evento contou com a participação do CEO da B3, Gilson Finkelsztain e do CEO da PetroRecôncavo, Marcelo Magalhães, além dos demais executivos e conselheiros da companhia.
“Esse é o primeiro IPO de uma companhia baiana no ano e também marca a estreia de uma companhia do estado no Novo Mercado. Com o IPO da PetroRecôncavo, o 24º de 2021, também estamos mais próximos de chegar ao número de 28 ofertas iniciais realizadas ao longo de 2020”, comentou Gilson Finkelsztain, CEO da B3.
A oferta pública da PetroRecôncavo foi feita nos termos da ICVM 400 sob a coordenação do Itaú BBA (Coordenador Líder), do Morgan Stanley, do Goldman Sachs e do Safra (Coordenadores da Oferta).
Os recursos captados pela oferta da PetroRecôncavo serão utilizados para aquisição de ativos e aumento da posição de caixa da companhia.
Com a realização de seu IPO, a PetroRecôncavo passa a ser a 192ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Sobre a PetroRecôncavo
A PetroRecôncavo é uma empresa operadora independente de petróleo e gás e uma das líderes na sua área de atuação no Brasil.
Com uma trajetória de mais de 20 anos, a companhia é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).
A petroleira foi uma das primeiras empresas privadas focadas no onshore a operar no Brasil após a quebra do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997.
Além de ser pioneira em adquirir campos de petróleo onshore oriundos do recente programa de desinvestimentos da Petrobras, com a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha concluída em dezembro de 2019.
O modelo de negócios da PetroRecôncavo baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros.
Em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da companhia totalizou R$ 787,84 milhões. Um ano antes, a receita líquida era de 339,92 milhões.
