A Petrobras (PETR3 PETR4) anunciou nesta quarta-feira (27) que vai oferecer uma ou mais séries de títulos no mercado norte-americano em uma nova emissão.
A medida será feita por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. O volume total da emissão é de US$ 3,25 bilhões.
Um dos títulos tem vencimento em 3 de janeiro de 2031 com rendimento de 5,6% ao ano. O volume deste título é de US$ 1,5 bilhão.
Venda de títulos
O outro título tem vencimento em 3 de junho de 2050 e tem um rendimento de 6,9% ao ano. O volume é de US$ 1,75 bilhão.
Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
Por isso, a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais.
- Escolha seus ativos usando a nossa Planilha de Ações
Oferta global
Segundo a Petrobras, a operação será conduzida por BNP Paribas Securities Corp.BofA Securities, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) e SMBC Nikko Securities Americas, na qualidade de coordenadores.
Em 6 de fevereiro, a Petrobras havia feito uma oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Preço por ação
O preço por ação foi fixado em R$ 30, perfazendo, assim, o montante total de R$ 22 bilhões.
As ações foram ofertadas simultaneamente no Brasil, por meio da B3, e no exterior, na bolsa de Nova York.
Do total das ações da oferta global, 17,55% foi destinado prioritariamente a investidores de varejo. E, portanto, os outros 82,45% foram destinados a investidores institucionais.
