A Lojas Americanas (LAME4) levantou R$ 7,87 bilhões em sua oferta subsequente de ações, conforme fato relevante publicado nesta terça-feira (14).
O preço fixado por ação foi de R$ 34,50 para ações preferenciais e as ordinárias saíram a R$ 29,78.
Em decorrência do aumento de capital, o capital social da Lojas Americanas passou a ser de R$ 12,240 bilhões dividido 653.154.656 ações ordinárias e 1.213.406.137 ações preferenciais.
O direito de subscrição prioritária iniciou nesta segunda-feira (6) e encerrou na última sexta (10).
No dia 16 de julho as ações começam a ser negociadas em bolsa.
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Oferta
A Lojas Americanas (LAME4) realizará oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 80 milhões de ações ordinárias e 100 milhões de ações preferenciais.
Serão emitidas 108 milhões de ações ordinárias e 135 milhões ações preferenciais.
A empresa pretendia captar entre R$ 5,215 bilhões e R$ 7 bilhões, considerando a colocação integral do lote adicional.
De acordo com a Lojas Americanas, os coordenadores serão o BTG Pactual, Itaú, Morgan Stanley, Bradesco, Santander, Safra, Goldman Sachs e Merril Lynch.
Os recursos captados serão destinados para investimentos na AME Digital Brasil , controlada da Lojas Americanas, bem como nas frentes de expansão, tecnologia, logística e distribuição, O2O e novos negócios da companhia.
Além disso, serão usados para capitalização da B2W (BTOW3) e otimização da estrutura de capital.
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