O grupo Ser Educacional (SEER3) encerrou com sucesso sua 4ª emissão de debêntures, com a captação de R$ 200 milhões a partir da negociação dos 200 mil títulos disponíveis, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
As debêntures têm remuneração de CDI+2,00% ao ano, com vencimento de cinco anos, em outubro de 2028, pagamento semestral de juros, sem carência, e amortização parcial a partir do 18º mês contado da data de emissão, ou seja, em abril de 2025 – serão oito parcelas, a última na data de vencimento
Os recursos da emissão serão utilizados pela empresa para alongamento de dívida, em uma operação também chamada de liability management. As debêntures haviam sido avaliadas positivamente pela Fitch, agência de classificação de risco, que projeta queda na alavancagem e retomada no pagamento de dividendos a partir de 2024.
A Ser Educacional (SEER3) informou, no segundo trimestre (2TRI23), lucro líquido ajustado de R$ 42,6 milhões ante R$ 31 milhões do mesmo período do ano passado, um aumento de 37,2% na comparação anual.
