O Banco Safra assumiu o controle do Conglomerado Financeiro Alfa (BRIV3) por R$ 1,03 bilhão, conforme documentos encaminhados ao mercado.
Conforme a adquirida, trata-se da troca do controle acionária da companhia por meio da aquisição de 41.031.698 ações, ou 89,18% do capital votante.
Também disse que o fechamento da operação ainda está sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Na prática, o movimento diz respeito a um acordo para a transferência da totalidade das ações que a Administradora Fortaleza possui nas empresas do referido conglomerado.
Já a adquirente disse que a transação é um marco na história do Safra no Brasil. Serão beneficiados clientes, funcionários e acionistas do conglomerado do banco.
Safra. Compartilhamos valores, visão de longo prazo e paixão por trabalhar, isso nos dá enorme confiança na sintonia e sucesso dessa operação”.
Safra e Alfa (BRIV3)
Para a operação, foram contratados como assessores financeiros Rothschild & Co e Mattos Filho. Pelo Banco Safra, a assessoria financeira foi do J.Safra Investment Banking e a assessoria legal foi do Pinheiro Neto Advogados.
Vale destacar que o Alfa tem quase 100 anos de história, e teve origem com o Banco da Lavoura de Minas Gerais, criado em 1925, e posteriormente renomeado para Banco Real na década de 1970. Após a venda do Banco Real S.A. ao ABN Amro, em 1998, o banqueiro Aloysio de Andrade Faria criou o Conglomerado Financeiro Alfa para fornecer serviços financeiros e de seguros.
Já o Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil. Faz parte do Grupo J. Safra, fundado por Joseph Safra. O banco tem 10,5 mil colaboradores e atuação nos segmentos pessoa física e jurídica. A instituição possui patrimônio líquido de R$ 15,5 bilhões, total de ativos de R$ 270 bilhões e recursos captados e administrados de R$ 300 bilhões. O Safra está presente em 27 países.
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