A Petz (PETZ3) divulgou nesta quinta-feira (25) duas alterações de participações acionárias na empresa. A participação de Sergio Zimerman, CEO e fundador da companhia, ultrapassou o patamar de 30% das ações ordinárias.
Agora, ele detém 141.415.975 ações ordinárias, que representam aproximadamente 30,6% do capital social, além de 10 milhões de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias, que potencialmente podem aumentar a participação para aproximadamente 1,1% do total do capital social da empresa, e 172 milhões de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações que representam, em conjunto, aproximadamente, 17,4% do capital social da Petz.
Já a Atmos Capital reduziu sua participação acionária para 4,88% do capital social da companhia, passando a totalizar, de forma agregada, 35.909.236 ações ordinárias, em razão da operação de empréstimo de 13.333.948 ações ordinárias, correspondentes a 2,88% do seu capital social.
Petz e Cobasi anunciam processo de fusão
No último dia 19, a Petz e a Cobasi anunciaram que chegaram a um acordo para uma “fusão de iguais”, numa operação que cria uma líder no mercado pet no Brasil, com faturamento de R$ 6,9 bilhões. Os acionistas de cada uma das empresas vão ficar com 50% do negócio combinado.
Foram mais de três anos de conversas para fechar a fusão, sendo que o principal entrave era o valuation da Petz, cujas ações caíam na bolsa de valores.
A grande questão era que a Cobasi, não listada, estava marcada a cerca de R$ 3 bilhões nos balanços das gestoras Kinea e Tyton Capital, que são minoritárias no negócio. Já a Petz, após uma queda de mais de 40% das ações no último ano, estava avaliada bem abaixo.
Na prática, a operação está avaliando a valores próximos duas empresas que têm perfis e tamanhos muito parecidos.
A Petz tem 249 lojas, receita bruta de R$ 3,8 bilhões e um EBITDA de R$ 267 milhões em 2023. Já a Cobasi tem 234 lojas, fatura R$ 3,1 bilhões e fez um EBITDA de R$ 197 milhões no ano passado.
