A Hapvida (HAPV3) firmou uma operação de sale & leaseback de 10 imóveis, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o referido mecanismo é um instrumento vinculante e diz respeito a 10 imóveis de propriedade de controladas da companhia, no montante de R$ 1,250 bilhão, com um veículo de investimento da Família Pinheiro (LPAR), controladora da companhia.
Também traz que com base na avaliação de seis propostas recebidas após um processo competitivo, a proposta da LPAR superou as demais e apresentou os termos e condições mais favoráveis à empresa.
E acrescenta que todos os investidores que participaram do processo tiveram acesso aos termos ofertados pela LPAR, e foi oferecido o direito de right to match a exclusivo critério dos investidores em relação à proposta da LPAR – nenhum dos investidores escolheu exercer esse direito.
Hapvida (HAPV3): sale & leaseback
Ainda de acordo com o documento, o processo e a escolha da melhor proposta foram apreciados pelo Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A, pelo Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance e aprovado pelo Conselho de Administração da Hapvida.
A conclusão do SLB deverá ocorrer até 28 de abril de 2023. Essa transação está em linha com a estratégia da Companhia, de ser mais “asset light”. A totalidade dos imóveis objeto do SLB vêm de entidades que foram adquiridas pela Companhia desde a sua abertura de capital (IPO).
Resumo dos termos e condições da proposta da LPAR:
- Montante: R$1.250.000.000,00
- Cap Rate Anual: 8,50% (i.e. R$8.854.166,67 por mês)
- Índice de reajuste anual: IPCA
- Prazo de locação: 20 anos (com opção de renovação por mais 20 anos)
- Opção de recompra, pela Companhia, em condições pré-determinadas, no 36º ou no 60º mês contados do início das locações objeto do SLB
- Sem necessidade de aprovação prévia de autoridades regulatórias
- Sem necessidade de conclusão de auditoria (due diligence)
- Sem garantias exigíveis
Banco engajado
Vale destacar que a Companhia engajou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais, a fim de analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias.
Bolsa
A ação HAPV3 encerrou o dia 27 de março de 2023 cotada em R$ 2,22.
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