O Grupo Fleury (FLRY3) projeta até R$ 220 milhões em Ebitda incremental por sinergia referente a combinação de negócios o Grupo Hermes Pardini (PARD3).
De acordo com guidance divulgado ao mercado, estima-se que a captura de sinergias será em torno de 95% em até 36 meses após a consumação da operação, com destaque para:
- procurement, com a captura de melhores condições entre fornecedores;
- logística, com a unificação de rotas logísticas e roteirização de atendimento móvel;
- G&AE operação, com ganhos de escala e otimização de ativos e insumos (i.e., licenças de TI, despesas e materiais corporativos); e
- produtividade e receitas, entrada em novas linhas de negócio B2B, transbordo de volume entre marcas, teleradiologia telemedicina e toxicologia.
Fleury (FLRY3): fusão
Vale lembrar que a fusão entre as empresas foi aprovada pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Na prática, o que houve foi que o referido tribunal negou um pedido de destaque que poderia prolongar a análise sobre a operação e, desta forma, a fusão pode ser considerada aprovada.
Ainda assim, a decisão, por maioria de votos, segue parecer da Superintendência Geral da autarquia, que havia se manifestado pela aprovação do negócio.
Vale lembrar que o Fleury é o segundo maior grupo de medicina diagnóstica do país, e o Hermes Pardini está na terceira posição.
Em relação à operação, esta foi divulgada na metade de 2022, após duas tentativas frustradas em 2014 e 2019, e foi avaliada em R$ 2,43 bilhões.
39 marcas
A junção destas empresas vai criar uma organização com 39 marcas e R$ 6,1 bilhões em receita líquida — patamar próximo da líder de mercado Dasa (DASA3). A companhia combinada passa a ter 487 unidades e 6,6 mil clientes.
Bolsa
A ação FLRY3 encerrou o dia 17 de abril de 2023 cotada em R$ 14,54.
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