A temporada de balanços dos EUA seguem a todo vapor. Na manhã desta terça-feira (15), os grandes banco americanos Bank of America (BAC; BOAC34), Citigroup (C; CTGP34) , Goldman Sachs (GS; GSGI34) e UnitedHealth (UNH; UNHH34) divulgaram os balanços do terceiro trimestre de 2024 (3TRI24).
Os resultados vieram acima da expectativa, mas algumas instituições tiveram queda nos lucros líquidos devido a maiores provisões para perdas de crédito e receitas de juros mais baixas, outras se beneficiaram de operações de trading e gestão de ativos
As seguradoras também se destacaram, como a UnitedHealth, que reportou crescimento sólido.
Confira a seguir o desempenho detalhado de cada instituição:
Bank Of America (BofA): lucro cai 12% e destaque para as operações de trading
No 3TRI24, o BofA reportou um lucro líquido de US$ 6,9 bilhões, ou US$ 0,81 por ação, uma queda de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar da queda, o resultado superou a estimativa dos analistas, que previam um lucro de US$ 0,77 por ação.
A receita do banco subiu menos de 1%, totalizando US$ 25,49 bilhões, ligeiramente acima da projeção de US$ 25,3 bilhões. Esse desempenho foi impulsionado por ganhos nas receitas de trading, gestão de ativos e taxas de banco de investimento, que compensaram a queda na receita de juros líquidos (NII).
O NII do BofA caiu 2,9% em relação ao ano anterior, somando US$ 14,1 bilhões, mas superou a expectativa de US$ 14,06 bilhões. Apesar da queda, o banco indicou que o NII foi superior ao segundo trimestre, sinalizando uma melhora na trajetória desse indicador, com projeções de recuperação para o segundo semestre.
As operações de trading do banco foram destaque no trimestre. A receita de trading de renda fixa subiu 8%, alcançando US$ 2,9 bilhões, superando a estimativa de US$ 2,74 bilhões, impulsionada por atividades com moedas e taxas de juros.
A receita de trading de ações aumentou 18%, chegando a US$ 2 bilhões, acima da projeção de US$ 1,81 bilhão, devido ao aumento nos volumes de negociações em dinheiro e derivativos.
As taxas de banco de investimento cresceram 18%, somando US$ 1,40 bilhão, superando a estimativa de US$ 1,27 bilhão.
Apesar das pressões nos lucros devido ao aumento das provisões para perdas de crédito e despesas crescentes, o CEO do BofA, Brian Moynihan, destacou a diversificação do banco como um fator-chave para sua performance robusta.
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Citigroup: receita sobe acima da expectativa, lucro cai e receita de ações dispara
O Citigroup também divulgou resultados positivos para o 3TRI24, superando as expectativas do mercado.
A receita total alcançou US$ 20,32 bilhões, superando a projeção de US$ 19,84 bilhões.
No entanto, o lucro líquido caiu para US$ 3,2 bilhões, ou US$ 1,51 por ação, em comparação com os US$ 3,5 bilhões, ou US$ 1,63 por ação, reportados no mesmo período do ano anterior. A queda se deveu, em parte, ao aumento das provisões para perdas de crédito, incluindo uma construção líquida de US$ 315 milhões na reserva do banco.
O Citigroup registrou um crescimento de 18% na receita de seu braço de banco de investimento, com um aumento de 31% especificamente nessa divisão, enquanto as receitas de gestão de fortunas subiram 9%.
No setor de mercados, a receita de ações aumentou 32% em comparação com o ano anterior, mas a receita de renda fixa caiu 6%.
A CEO Jane Fraser, que assumiu o cargo em março de 2021, enfatizou os avanços na estratégia de reestruturação do banco, que inclui a redução de sua presença global e corte de pessoal. Ela reafirmou o compromisso com as metas anuais de despesas e receitas, mencionando que os resultados do trimestre refletem a tração da estratégia em curso.
Goldman Sachs: lucro líquido dispara e trading de ações é destaque
O Goldman Sachs reportou um lucro líquido de US$ 2,99 bilhões no 3TRI24, representando um crescimento de 31% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 8,40, bem acima da estimativa de US$ 6,89 dos analistas.
A receita do banco cresceu 7%, totalizando US$ 12,7 bilhões, superando as expectativas de US$ 11,8 bilhões.
O destaque do trimestre foi o setor de trading de ações, que registrou um aumento de 18% na receita, somando US$ 3,5 bilhões, acima dos US$ 2,96 bilhões projetados. O banco atribuiu esse desempenho à força nas operações de derivativos e trading em dinheiro.
No entanto, a receita de trading de renda fixa caiu 12%, chegando a US$ 2,96 bilhões, mas ainda assim superou a estimativa de US$ 2,91 bilhões, apesar de uma desaceleração em produtos relacionados a taxas de juros e commodities.
As receitas de banco de investimento aumentaram 20%, atingindo US$ 1,87 bilhão, superando a projeção de US$ 1,62 bilhão, impulsionadas pela força nas emissões de dívida e ações. O banco também observou um aumento no backlog de transações pendentes, tanto em comparação com o ano anterior quanto com o segundo trimestre.
A divisão de gestão de ativos e fortunas do Goldman Sachs também contribuiu para os bons resultados, com um crescimento de 16% nas receitas, totalizando US$ 3,75 bilhões, acima da estimativa de US$ 3,58 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento nas taxas de administração e pelos ganhos em investimentos.
UnitedHealth tem lucro líquido acima da expectativa
Por fim, na temporada de balanços dos EUA, a UnitedHealth, uma das maiores seguradoras de saúde dos EUA, reportou um lucro líquido de US$ 6,06 bilhões no 3TRI24, ligeiramente superior aos US$ 5,84 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.
A receita da empresa aumentou 9,2% no trimestre, alcançando US$ 100,82 bilhões.
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