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Holding Verzani & Sandrini, empresa de serviços de limpeza e segurança, está na fila para IPO

Holding Verzani & Sandrini, empresa de serviços de limpeza e segurança, está na fila para IPO

Redação EuQueroInvestir

Redação EuQueroInvestir

06 Nov 2021 às 19:00 · Última atualização: 06 Nov 2021 · 7 min leitura

Redação EuQueroInvestir

06 Nov 2021 às 19:00 · 7 min leitura
Última atualização: 06 Nov 2021

Holding Verzani & Sandrini

Com 54 anos de história, a Holding Verzani & Sandrini é considerado um dos players de referência no mercado de business service no Brasil. A empresa está na fila para IPO (Oferta Pública Inicial).

Em setembro, a empresa possuía 54.737 funcionários, mais de 1.400 clientes. E durante os períodos de 2008 a 2010. Entre 2013 a 2020 foi considerada top-of-mind de RH2, conforme publicação do Grupo Top RH.

A Holding Verzani & Sandrini sempre teve histórico de crescimento orgânico. Nos últimos cinco anos, realizou oito aquisições focadas principalmente nos serviços de limpeza e segurança.

Sobre o IPO da Holding Verzani & Sandrini

A Holding Verzani & Sandrini protocolou o pedido para IPO na CVM (Comissão de Valor Mobiliário) em 20 de outubro.

A oferta será primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa) e secundária (quando os atuais acionistas vendem parte de suas ações).

A empresa busca recursos para financiar seu crescimento por meio de aquisições de empresas concorrentes menores.

Coordenam a oferta Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, UBS-BB e Bradesco BBI.

Conheça a Holding Verzani & Sandrini

Fundada em 1967 por Dalton Verzani, a Verzani & Sandrini iniciou as suas operações no segmento de facilities, atuando principalmente nas indústrias da região do ABC Paulista. Ao longo de sua trajetória, a empresa constituiu um histórico de expansão de ofertas, ampliando sua carteira de clientes.

As operações de segurança patrimonial foram iniciadas em 1992. O crescimento dessa operação é expressada em pesquisas de marca das consultorias Integration e Kearney e também nos recentes prêmios Top of Mind, onde a marca Verzani & Sandrini foi premiada com o 1º lugar nos últimos 8 anos.

Em 2015, com o lançamento de sua Universidade Corporativa Verzani & Sandrini, a companhia passou a investir em  capacitação profissional continuada.

Naquele mesmo ano, a companhia constituiu seu Conselho de Administração, incluindo em sua composição 2 membros independentes. Suportado pelos Comitês Estratégicos de Acompanhamento – sendo eles o Comitê de Gente, Comitê de Auditoria e Finanças e Comitê de Estratégia e Inovação.

Em 2017, a Neo Investimentos e, posteriormente, em 2020, a Kinea, ambos acionistas minoritários da companhia passaram a ter representantes no Conselho de Administração. Os acionistas da família Sandrini permanecem como controladores da empresa, com maioria dos membros em seu Conselho de Administração.

Três linhas de negócios

A Holding Verzani & Sandrini atua em três linhas de negócios:

  • Facilities management: consiste na gestão completa de materiais, ativos, pessoas e processos por meio de serviços como, limpeza e limpeza técnica, serviço de copeira e jardinagem e paisagismo. Esta linha de negócio representou 48% da receita operacional líquida da Companhia no 3º trimestre de 2021;
  • Segurança: consiste na prestação de serviços de segurança patrimonial e pessoal dos clientes da companhia, sendo composta principalmente pelos seguintes serviços: atendimento e serviço de portaria, vigilância patrimonial, segurança armada e desarmada, entre outras atividades relacionadas. Esta linha de negócio representou 38% da receita operacional líquida da Companhia no 3º trimestre de 2021;
  • Manutenção: a linha de manutenção industrial e telecomunicações consiste na prestação de serviços de manutenção para estabelecimentos industriais e de redes de telecomunicações, em que pode-se destacar as seguintes linhas: manutenção industrial (incluindo motores, equipamento, bombas e acessórios hidráulicos); manutenção predial; operação e manutenção de sistemas de utilidades, entre outras relacionadas ao segmento Esta linha de negócio representou 14% da receita operacional líquida da companhia no 3TRI2021.

Pontos fortes da companhia

  • Estratégia de foco em marca única. A Holding Verzani & Sandrini sempre buscou o fortalecimento de sua marca única. Como resultado, de acordo com pesquisa realizada pela Integration, a Companhia ocupa o primeiro lugar em termos de reconhecimento de marca, do setor de business services, nas categorias de segurança e limpeza, em uma pesquisa feita com profissionais da área de facilities e operações;
  • Serviço de qualidade reconhecida e alto NPS, resultando em uma base de clientes de primeira linha com retenção e oportunidades de cross-selling. A companhia busca manter uma base de clientes qualificada, diversificada e presente em diversos segmentos. Em função disso, a empresa busca manter altos índices de NPS e retenção de clientes, tendo 73 pontos de NPS, e 97,9% de taxa de retenção de clientes;
  • Modelo de vendas estruturado, suportando crescimento orgânico relevante. A Holding Verzani & Sandrini possui um sistema de vendas estruturado, que se inicia com um planejamento estratégico das ações comerciais a serem adotadas. Finalizado o planejamento estratégico, os departamentos de marketing e inteligência da companhia mapeiam o mercado e geram informações sobre potenciais clientes para seus produtos ou serviços, também conhecidos como “leads”. Em seguida, o departamento especializado avalia os leads e os esforços de pré-venda, assegurando o potencial do lead. Por fim, um executivo de vendas mapeia as necessidades do cliente (business partnerships), o que gera ao final do processo de vendas estruturado uma proposta personalizada.
  • Plataforma de tecnologia proprietária que fornece gerenciamento escalável e centralizado com base em critérios de competências diretos de funcionários.
  • Estratégia clara e disciplinada de M&A que se beneficia de relacionamentos profundos.
  • Frentes de trabalho específicas lideradas por especialistas da V&S.

Estratégias de crescimento da Holding Verzani & Sandrini

Oportunidades de cross-selling. Confirmando a estratégia da companhia e os investimentos feitos em estratégia de cross-selling, segundo relatório da Integration, há R$2,2 bilhões de oportunidades em cross-selling dentro da base de clientes da Holding Verzani & Sandrini. Valor este que se refere ao resultado de R$ 1,7 bilhões calculados pela Integration em 2017, ajustado pelo crescimento da quantidade de clientes da Companhia entre 2017 e 2021.

Crescimento orgânico derivado das novas vendas. Considerando o modelo de negócios da companhia, as vendas realizadas em determinado ano, são distribuídas ao longo dos meses de início de cada contrato. As vendas realizadas ao longo de 2021 até setembro representam uma receita mensal de R$39 milhões.

Oportunidades em fusões e aquisições. A empresa busca capturar oportunidades de fusões e aquisições (M&As) nos próximos anos, considerando o mercado fragmentado de aproximadamente R$ 137 bilhões e a tendência de consolidação do setor.

Principais fatores de risco

  • O sucesso da Holding Verzani & Sandrini depende de sua capacidade de desenvolver, integrar novos produtos e serviços e aperfeiçoar aqueles existentes. Caso a companhia não tenha êxito no desenvolvimento de tais práticas, suas atividades, situação financeira e resultados operacionais poderão ser afetados adversamente;
  • A empresa não pode garantir que conseguirá adaptar seus negócios aos avanços tecnológicos observados em seu setor de atuação ou nos setores de atuação de seus clientes, o que poderá afetar negativamente suas atividades e resultados operacionais e financeiros;
  • A perda de membros da alta administração, ou a incapacidade de atrair e manter administradores e colaboradores qualificados, pode causar um efeito adverso relevante sobre a companhia;
  • A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em razão da disseminação do Covid-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactou os negócios da Companhia dependem de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em seus negócios, condição financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa.
  • A companhia pode não ser capaz de realizar aquisições no momento e em termos ou preços desejados. Adicionalmente, tais aquisições podem não trazer os resultados que a companhia espera ou a companhia pode não ser capaz de integrá-las com sucesso aos seus negócios.
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