O HGRU11 estabeleceu recentemente um novo acordo com o SPVJ11, se comprometendo ou tendo a opção de comprar 14 ativos, sujeito ao cumprimento de certas condições prévias. O montante total do acordo foi estipulado em R$ 794,59 milhões.
A proposta referente a compra foi enviada pelo fundo imobiliário ao SPVJ11 no dia 26 de junho de 2023. A proposta foi aprovada em assembleia geral de investidores em 28 de julho de 2023, sem quaisquer ressalvas.
Detalhes da aquisição do HGRU11
A aquisição do FII HGRU11 abrange todas as matrículas e demais direitos relacionados aos seguintes ativos:
- Imóvel localizado em Camaçari – BA;
- Imóvel de Castanhal – PA;
- Imóvel situado em Curitiba – PR;
- Imóvel localizado em Iguatu – CE;
- Imóvel de Palmas – TO;
- Imóvel situado em Petrópolis – RJ;
- Imóvel localizado em Taubaté – SP;
- Imóvel da cidade de Arapiraca – AL;
- Imóvel situado em Guanambi – BA;
- Imóvel localizado em Porto Velho – RO;
- Imóvel de Rio Branco – AC;
- Imóvel situado em São Luís – MA;
- Imóvel localizado em Rondonópolis – MT;
- Imóvel de Maringá – PR.
Pagamento da quantia
Uma das maneiras utilizadas para pagar a quantia total será por meio de uma nova emissão de cotas do fundo HGRU11, sujeita à aprovação em assembleia realizada em 25 de julho de 2023.
Além disso, o Imóvel Maringá será transferido para o patrimônio de um novo FII, o SPVJ 01, que será criado por meio da cisão do SPVJ11. Todas as cotas deste novo fundo serão de propriedade do HGRU11.
O Imóvel Maringá e essas cotas terão um valor aproximado de R$ 150 milhões em janeiro deste ano.
Para Carolina Borges, analista de FIIs da EQI Research, as aquisições visam expandir a atuação regional do HGRU11, com imóveis nas regiões Norte e Nordeste, além do Paraná e Rio de Janeiro.
“São aquisições preponderantes no setor de varejo (supermercados) e, caso concretizadas, serão realizadas em um grande bloco. O HGRU estima que a assembleia para troca da gestão deverá ocorrer antes do anúncio da 5ª emissão de cotas. A princípio, consideramos as aquisições positivas para o Fundo”, analisa.
A analista ainda pontua que o pagamento poderá ser realizado em etapas, incluindo uma nova emissão de cotas do FII. A exceção é o Imóvel Maringá, que poderá ser vertido ao patrimônio do HGRU pela cisão da SPE no valor aproximado de R$150 milhões.
“A depender do volume captado, o HGRU poderá adquirir os imóveis diretamente, assumindo as obrigações existentes. A segunda opção é cindir o SPVJ em um outro FII, o SPVJ 02, a ser adquirido pelo HGRU parte em dinheiro e parte em compensação de créditos”, conclui.
