A ALLOS (ALOS3) firmou acordos de compra e venda para negociar participações em sete shopping centers de seu portfólio com o Kinea ALLOS Malls FII (KAML11). A transação prevê um cap rate médio de aproximadamente 9,5%, calculado com base no resultado operacional líquido (NOI) dos empreendimentos em 2025.
Entre os ativos incluídos no acordo estão o Shopping Metrô Santa Cruz, Caxias Shopping, Bangu Shopping, Shopping Parangaba, Plaza Sul Shopping, Shopping Villa Lobos e Shopping Tamboré. A parcela efetivamente negociada em cada empreendimento será definida de acordo com o volume captado pelo fundo em sua primeira oferta pública de cotas.
Captação do fundo definirá o tamanho da operação
A conclusão da transação está condicionada à captação de pelo menos R$ 600 milhões pelo KAML11. Iniciada em 22 de outubro de 2026, a oferta pública poderá movimentar até R$ 1 bilhão, caso seja atingido o valor máximo previsto.
Dessa forma, o montante levantado pelo fundo será determinante para estabelecer a extensão das participações adquiridas nos sete shopping centers.
Pagamento será dividido em duas etapas
Pelos termos do acordo, a ALLOS receberá 80% do valor da operação à vista, após o encerramento da oferta pública. Os 20% restantes serão pagos em três parcelas iguais, com vencimentos programados para 24, 36 e 48 meses.
A estrutura de pagamento combina um desembolso inicial majoritário com parcelas futuras, enquanto a efetivação do negócio permanece vinculada ao cumprimento da captação mínima estabelecida para o fundo imobiliário.
