A Lojas Le Biscuit solicitou o registro de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) junto a CVM.
A varejista realizará oferta primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de ações dos atuais acionistas) de ações.
Os acionistas vendedores na tranche secundária são o fundo de investimento Vinci Capital Partners II e as pessoas físicas: Álvaro Constâncio Sant’Anna Neto, Caroline Costa Santana, Milena Costa Santana, Flávia Costa Santana, Antonio Barnadino Selem Saback, Antonio Carlos Magalhães Cajado, Carlos Henrique D Aguiar de Matos Guimarães, Claucio Morais Detoni, David Lee Wright, Eduardo Loges, Fernanda Ayres Barrada Carneiro, Igor Fonseca de Albuquerque, Lukas Ribeiro e Ribeiro, Marcos Lessa Mendes, Matheus Assis Cardoso Guanabara, Neder Ismail Abdalla Jibril, Omar Gois Pinheiro, Rafaela Nepomuceno Varejão Pinto e Renê Calisto da Silva.
Conforme o prospecto, a Le Biscuit pretende utilizar os recursos da oferta primária para pré-pagamento de dívidas; investimentos em retrofits e expansão de suas lojas físicas; investimentos em TI, omnicanalidade e logística; e reforço de capital de giro.
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A oferta será realizada sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos, Itaú BBA, Santander e o Citigroup.
Le Biscuit
A Le Biscuit é um grupo com mais de 52 anos de atuação, pioneiros regionais na categoria de General Merchandising.
O modelo de negócios da companhia é diversificado e resiliente, baseado na multicanalidade, plataforma de distribuição moderna e integrada e um portfólio de produtos diversificados a preços competitivos.
A varejista acredita que seu modelo de negócios, que tem inovação em sua fundação, ajuda a impulsionar a frequência de consumo e a promover uma experiência de compra diferenciada aos nossos consumidores.
Desde 2020, está presente em todo o país, seja por meio das nossas plataformas físicas e digitais (Fígital), que formam um ecossistema integrado e eficiente, o que potencializa seu crescimento enquanto oferece a melhor experiência possível aos seus clientes.
Por meio de sua ampla e moderna rede de 141 lojas localizadas em alguns dos principais centros comerciais do Brasil, a Le Biscuit atrai seus mais de 17 milhões de clientes ativos, principalmente mulheres entre 25 e 60 anos das classes econômicas B e C.
A companhia opera 136 lojas próprias e 5 franquias, que totalizam aproximadamente 140 mil metros quadrados de área de vendas.
De acordo com o prospecto, sua rede está estrategicamente localizadas em 14 estados e 74 municípios brasileiros.
As lojas da Le Bisucit estão distribuídas da seguinte forma: 21,98% no Sudeste, 68,79% no Nordeste, 1,42% no Centro-Oeste e 7,81% no Norte.
Todas são abastecidas por um único centro de distribuição localizado em Camaçari – Bahia.
Lucratividade
O lucro líquido totalizou R$ 13 milhões em 2019, contra R$ 16 milhões de 2018, R$ 18 milhões de 2017.
A receita líquida atingiu R$ 770 milhões em 2019, R$ 702 milhões em 2018 e R$ 576 milhões em 2017.
O Ebtida alcançou R$ 141 milhões em 2019, ante R$ 87 milhões de 2018 e R$ 81 milhões de 2017.
A margem Ebtida atingiu 18,3% em 2019, ante 12,4% de 2018 e 14% de 2017.
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