O Grupo Soma, dono das marcas Animale e Farm, apresentou um pedido de registro de oferta pública (IPO, na sigla em inglês) primária e secundária na B3.
Na oferta primária os recursos serão canalizados diretamente para o caixa da empresa, enquanto a oferta secundária os atuais sócios realizaram a venda de suas participações, ou seja, sem a entrada de capital na companhia. A oferta secundária contará com aproximadamente 40 vendedores.
A oferta terá o Itaú BBA como coordenador líder, o J.P. Morgan, o Bank of America e a XP investimentos como demais coordenadores.
O público alvo da oferta são investidores não institucionais bem como investidores institucionais.
De acordo com o prospecto, “o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos coordenadores da oferta”.
Sobre o Grupo Soma
O grupo é a maior plataforma de marcas de moda premium do país, destinadas ao público A e B, em termos de receita líquida. “A companhia está entre as 50 maiores empresas do e-commerce brasileiro, e é o líder do e-commerce no setor de varejo de moda brasileiro. Por meio de seu portfólio diversificado e complementar de marcas de alto padrão, consegue cobrir uma grande variedade de estilos e ocasiões para mulheres, homens e crianças”.
Além das marcas supracitadas, a companhia possui as marcas Cris Barros, A.Brand, Fábula, Foxton e Off Premium. Suas sete marcas são comercializadas para mais de 900 mil clientes em mais de 221 lojas próprias, distribuídas em 22 estados brasileiros e 2 estados americanos, e, ainda, para cerca de 3 mil revendedores multimarcas.
Composição social
O capital social da companhia é de R$108.719.617,38 dividido em 300.214.332 ações ordinárias.
Segundo o prospecto enviado a CVM, os principais acionistas da companhia são Roberto Luiz Jatahy Gonçalves (30,46%), Claudia Jatahy Gonçalves (29,56%), Gisella Jatahy Gonçalves (9,79%), Marcello Ribeiro Bastos (8,39%), Katia Ferreira de Barros (8,36%) e Nézio Nogueira de Barros (6,99%).
Prospecto
No documento protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que no ano passado foram vendidas mais de 7,1 milhões de peças de vestuário e mais de 580 mil peças de acessórios de moda (incluindo jóias, bolsas, sapatos, entre outros).
Essas vendas totalizaram em uma receita bruta de R$1,549 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Lucratividade
De acordo com o prospecto, o Grupo Soma reportou um lucro líquido de R$ 126,8 milhões no ano passado, contra R$ 85,7 milhões de 2018 e R$ 80,6 milhões de 2017.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 214,5 milhões no ano passado, ante R$ 105 milhões de 2018 e R$ 146,4 milhões de 2017.
A receita líquida atingiu R$ 1,3 bilhão no ano passado, contra R$ 1,1 bilhão de 2018 e R$ 1 bilhão de 2017.
As vendas no conceito mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) subiram 12,9% no ano passado.
A dívida líquida totalizou R$ 181,6 milhões no ano passado, R$ 168,4 milhões em 2018 e R$ 151,8 milhões em 2017.
Fatores de risco
Entre os fatores de risco listados estão a incapacidade de implementar com sucesso a sua estratégia de crescimento orgânico, de adaptar-se tempestivamente às transformações digitais, de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia, de expansão das fábricas e dos centros de distribuição, proteger sua propriedade intelectual ou a infração da propriedade intelectual de terceiros.
Outros pontos são a dependência da eficácia das suas campanhas de marketing e publicidade, do setor de varejo em vendas de cartão de crédito e financiamento ao consumidor é uma tendência crescente, de modo que qualquer alteração nas políticas dos emissores de cartão de crédito pode afetar negativamente os negócios.
Além da perda de sócios fundadores e de integrantes-chave da direção criativa das marcas e não renovação de autorizações, registros, licenças e alvarás para a instalação e a operação das suas lojas, centros de distribuição e fábricas, dentre outros.
Destinação dos recursos
A companhia informou ainda que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para a aquisição de novas marcas; investimentos em tecnologia e omnichannel; abertura de novas lojas físicas bem como a modernização e retrofit de suas lojas atuais; pagamento de dividendos devidos referentes à exercícios sociais passados; e amortização ou liquidação de dívidas.
