CVM | Aliansce (ALSO3) e BR Malls (BRML3) formam a maior empresa de shopping center do Brasil

A Aliansce Sonae (ALSO3) e a BR Malls (BRML3) formam a maior empresa de shopping center do Brasil. As companhias fecharam o acordo de fusão, como já era antecipado pelo mercado.

A nova companhia será líder do setor, com vendas de mais de R$ 38 bilhões e mais de 60 shoppings por todo Brasil. A transação terá pagamento em dinheiro para os acinistas de BR Malls, além de troca de ações:

• Pagamento em dinheiro de R$ 1,25B (R$1,51 p/ ação) aos acionistas de BRML; e
• Entrega de aproximadamente 326 mil novas ações ALSO3 (0,3940 p/ ação de BRML3).

A transação cria oportunidade de crescimento atraente para a nova empresa, com sinergias significativas geradas pela combinação. Gostamos do movimento de consolidação do setor, com ganhos de sinergia e escala resultantes de um portfólio mais robusto.

As empresas estimam, baseadas em operações similares, os ganhos de sinergias podem alcançar R$210 milhões por ano.

Simpar (SIMH3) anuncia aquisição da Autostar

A Simpar (SIMH3) anuncia aquisição de seis empresas.

Isso porque a companhia celebrou contratos visando à aquisição de 100% das quotas de emissão da Autostar Comercial e Importadora Ltda., da American Star Comércio de Veículos Ltda., da Bikestar Comércio de Motocicletas Ltda., da British Star Comércio de Motocicletas Ltda., Moto Star Comércio de Motocicletas Ltda., e da SBR Comércio e Serviços de Blindagens Ltda. (“Autostar”) (“Transação”).

O movimento se deu via controlada Original Holding S.A., e a aquisição fortalece o posicionamento da Original Holding no segmento de veículos e motocicletas de alto luxo, por meio do aumento no mix de marcas, produtos e serviços oferecidos aos clientes, além de registrar a entrada da empresa no segmento de blindagem de veículos, com a SBR.

Dessa forma, passam a fazer parte do portfólio da Original Holding as marcas: BMW (3 lojas), Volvo (2 lojas), Harley Davidson (2 lojas), assim como Jaguar/Land Rover, Mini, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram, Triumph e KTM, com uma unidade de cada marca, todas localizadas em bairros nobres da cidade de São Paulo – SP, o maior mercado de automóveis de luxo do Brasil.

A operação irá adicionar R$ 893,5 milhões ao faturamento da Original Holding, resultando em uma Receita Bruta Combinada de R$ 4,2 bilhões com base no ano de 2021, considerando as aquisições da Sagamar e UAB Motors1.

A Autostar foi avaliada em R$ 364,1 milhões de Equity Value. O pagamento das quotas será realizado 50% em dinheiro e 50% em ações da Original Holding, resultando em uma participação conjunta dos vendedores da Autostar equivalente a 15,4% da Original Holding.

Grupo Soma (SOMA3) rescinde contrato com sócias da marca LAUF

O Grupo Soma (SOMA3) rescindiu contrato com as sócias da marca LAUF. O distrato foi amigável e diz respeito a acordos de investimentos celebrados em 18 de março de 2021.