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Com IPO, Grupo Uni.co, dono da Imaginarium, quer expandir número de lojas

Com IPO, Grupo Uni.co, dono da Imaginarium, quer expandir número de lojas

Redação EuQueroInvestir

Redação EuQueroInvestir

19 Dez 2020 às 16:00 · Última atualização: 19 Dez 2020 · 7 min leitura

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19 Dez 2020 às 16:00 · 7 min leitura
Última atualização: 19 Dez 2020

Grupo Uni.co é dono da marca Imaginarium

Dono das marcas Imaginarium, Puket e MinD, o Grupo Uni.co S.A. se define como uma “plataforma única de varejo especializado em marcas fortes”. Com pedido de IPO (Oferta Pública Inicial) em análise a empresa pretende investir em tecnologia, omnichanel e reforçar o capital de giro.

“Acreditamos ser uma das maiores plataformas de love brands (‘marcas amadas’) do Brasil considerando em conjunto sortimento, canais de venda, cobertura geográfica e oferta de produtos, despertando alegria e nos conectando emocionalmente com o público de espírito jovem e as novas gerações de consumidores”, diz a empresa.

Sobre a história do Grupo Uni.co

O médico carioca Luiz Sebastião Rosa e a mulher Karin Engelhardt (arquiteta) decidiram deixar o Rio de Janeiro para dar mais qualidade de vida às duas filhas, Nanina e Cecília Rosa.

O destino era Florianópolis. Mas, antes de desembarcar na Ilha, eles deram os primeiros passos do que seria a Imaginarium, com a criação de uma marca de presentes e enfeites de Natal.

Quando chegaram à capital catarinense, Rosa ainda atuou um tempo como médico. Mas, junto com a mulher, decidiu seguir para o mercado de franquias e criou a Imaginarium, em 1991.

Após duas décadas operando e expandindo a empresa, o empreendedor, junto com suas filhas Nanina e Cecília Rosa, e Carlos Zilli, que era presidente da empresa, deixaram o quadro societário da franqueadora. Assim, ela passou a ser uma empresa 100% da Squadra Investimentos em 2012.

A partir daí, com a aquisição da Imaginarium pela Squadra surgiu o Grupo Uni.co, que passou por um período de transformação, ampliando o grau de profissionalização e aplicando uma cultura de excelência operacional no varejo.

Após a estruturação e expansão da Imaginarium, o Grupo Uni.co fez em 2016 a aquisição e incorporação da MinD e, em 2018, da Puket – empresa com porte similar ao da Imaginarium – criando então o Grupo Uni.co.

Os produtos da marca são conhecidos pela criatividade, exclusividade e tecnologia. Vários dos produtos têm referências a personagens e histórias mundialmente famosas, já que o grupo tem parceria e faz produtos da Walt Disney, Warner Bros (Harry Potter, Friends, DC Comics), Nespresso, Converse, Budweiser e Minions.

A empresa possui 445 lojas em todos os Estados do país e no Distrito Federal, somando as lojas de vestuário Puket, as de presentes Imaginarium, a Mind, de decoração, além de canais digitais de vendas.

Modelo de negócios

O Grupo Uni.co tem mais de 1,8 milhões de clientes ativos, 2.800 pontos de venda multimarcas e 8,1 milhões de produtos vendidos até dezembro de 2019.

A rede de lojas físicas do Grupo Uni.co é composta por franquias monomarcas, franquias multimarcas, lojas no modelo store in store e lojas de varejo multimarcas.

Assim, até outubro de 2020 a empresa tinha 391 franquias monomarcas.

Para atender cidades com população até 210 mil habitantes, a empresa criou em 2012 o modelo de franquia multimarcas, chamado de “Lovebrands”, que conta com 54 lojas. Nessas lojas, os clientes encontram as marcas Puket e Imaginarium, além das marcas convidadas Chilli Beans e Balonè.

Já o modelo store in store é uma “pequena loja” dentro de uma loja multimarcas. O grupo seleciona lojas multimarcas reconhecidas em localidades onde ainda não possui franquias para implantar esse modelo e proporcionar aos consumidores uma experiência de consumo equivalente ao das franquias. Assim, neste modelo, o grupo tem uma rede de 576 store in store.

No canal digital, o grupo Uni.co comercializa os produtos em três websites proprietários de e-commerce. Eles contam com uma força de mais de 1,4 mil vendedores das franquias, que participam do programa “Embaixadores Digitais”, no qual são comissionados por vendas online com a utilização de cupons.

Seguindo a estratégia de digitalização, a Imaginarium lançou, em julho de 2020, o primeiro marketplace proprietário: o “Nossos Crushes”, onde o proprietário anuncia e vende produtos de marcas parceiras.

Assim, até 30 de setembro de 2020, a receita líquida de e-commerce foi de R$25 milhões. Ou seja, 25% da receita líquida total do período e um crescimento de 219% em relação ao mesmo período de 2019.

Imaginarium, Puket e MinD

Saiba mais sobre as três grandes marcas do Grupo Uni.Co:

Puket: é a marca de vestuário e acessórios para todas as idades. Fundada em 1988 com o intuito de ser uma marca de meias irreverentes, vem expandindo suas categorias e seus canais de atuação. A marca tem o propósito de conectar as famílias e pessoas que se gostam por meio de produtos com design divertido, colorido e criativo. O time de criação desenvolve mais de 1.000 estampas e 2.500 produtos exclusivos. A marca foi integrada ao Grupo Uni.co em 2018 e, em 30 de setembro de 2020, contava com uma rede de 172 franquias monomarcas e um ticket médio de R$ 179.

Imaginarium: a marca de design e presentes, com DNA de inovação e diversão. Fundada em 1991, a marca busca desenvolver produtos exclusivos que proporcionem experiências para serem compartilhadas em família, entre amigos ou tornar o dia a dia mais divertido. A marca criou, no ano de 2019, 495 produtos. A Imaginarium é, desde dezembro de 2012, a marca inicial do Grupo Uni.co. Em 30 de setembro de 2020 contava com uma rede de 219 franquias monomarcas e ticket médio de R$ 145.

MinD: a marca de decoração, com modernidade e aconchego impressos em seu DNA. Fundada em 2014, a marca lança artigos inovadores e alinhados com as tendências de arquitetura e design a cada nova estação, com mais de 300 novidades por ano. A MinD foi adquirida pelo Grupo Uni.co em dezembro de 2016 e hoje atua 100% nos canais digitais. A marca tem ticket médio de R$ 230.

Detalhes do IPO do Grupo Uni.co

O prospecto preliminar no IPO foi protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 21 de outubro. Assim, ainda não há detalhes de prazos e valores da oferta.

Mas a Uni.co pretende ser listada no Novo Mercado, mais alto grau de governança da Bolsa de Valores.

A companhia pretende fazer oferta primária e secundária de ações.

Os recursos captados na tranche primária servirão para:

  • Amortização ou liquidação de dívidas vigentes;
  • Aquisição de novos negócios;
  • Investimentos em tecnologia e omnichanel;
  • Reforço de capital de giro.

A acionista vendedora da oferta secundária será a Squadra Fundo de Investimentos.

Por fim, a coordenação da oferta ficará a cargo da XP Investimentos.

Os números do Grupo Uni.co

A receita líquida ajustado do Grupo Uni.co foi de R$ 103,7 milhões nos primeiros nove meses de 2020. Ou seja, uma queda de 37,3% ante mesmo período de 2019.

A receita passou de R$ 129,6 milhões (2017) para R$ 286,1 milhões (2018) e R$ 268,9 milhões (2019).

O Ebtida ajustado foi negativo em R$ 20,4 milhões até setembro de 2020. No consolidado dos anos o Ebitda ajustado ficou em R$ 19,9 milhões (2017), R$ 42,6 milhões (2018) e R$ 18,2 milhões (2019).

Já o lucro bruto ajustado totalizou R$ 53,3 milhões até setembro de 2020. Ou seja, redução de 35% no comparativo com o mesmo período de 2019. No consolidado dos anos, o lucro bruto cresceu de R$ 70,1 milhões (2017) para R$ 145,9 milhões (2018) e R$ 129,3 milhões (2019).

O Gross Merchandising Volume (GMV), que corresponde ao volume bruto de mercadorias dentro de plataformas digitais, atingiu R$ 41,6 milhões até setembro de 2020, ante R$ 11,4 milhões do mesmo período do ano anterior.

Pontos fortes da empresa

  • Marcas líderes que se conectam com as novas gerações de maneira continuada;
  • Plataforma omnichannel com capilaridade em todo o território nacional;
  • Reconhecida tecnologia de gestão de franquias de alto desempenho e modelo asset-light;
  • Cadeia de fornecimento global com controle de qualidade;
  • Histórico bem sucedido em integração de marcas e gestão comprometida com foco em resultados;
  • Responsabilidade social e práticas sustentáveis.

Estratégia da Uni.co

A Uni.co quer abrir novas franquias e aumentar a penetração nos canais multimarcas. Além de investir R$ 2 milhões na construção e modernização do centro de distribuição para apoiar o crescimento das vendas.

De olho no poder do e-commerce, a empresa quer também expandir seu ecossistema digital. Assim, para 2021 eles planejam finalizar o rollout de integração das franquias no omnichannel.

O grupo quer ainda adquirir e integrar novas marcas à sua plataforma. Ou seja, planeja novas fusões e integrações de empresas que podem aproveitar a plataforma desenvolvida pelo Grupo Uni.co.

 

 

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