27 Set 2021 às 14:40 · Última atualização: 27 Set 2021 · 6 min leitura
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Última atualização: 27 Set 2021
A rede de academias de ginástica Bluefit faria sua estreia na B3 nesta terça-feira (28). No entanto, as dificuldades do mercado levaram a uma remodelagem da operação.
Há a possibilidade, agora, de participação apenas de investidores institucionais. A intenção era pegar carona no êxito do IPO da Smart Fit (SMFT3), que movimentou R$ 2,3 bilhões há dois meses.
Criada em 2015, a Bluefit já conta com 102 unidades espalhadas por 15 Estados brasileiros. E quer ampliara inda mais sua capilaridade por meio de unidades próprias e franquias.
Com fundos de investimentos como sócios, a empresa atua focada num modelo low cost, mas de experiência premium.
Vamos conhecer melhor a empresa?
A fundação da empresa foi em maio de 2015, sob a marca Health Place, com a abertura da unidade Carijós, em Santo André, município do Estado de São Paulo. No mesmo ano, foi inaugurada a unidade Tancredo na cidade de São Paulo, e, em 2016, a unidade Fernando Prestes também em Santo André (SP).
Ainda em 2016, após a realização de uma pesquisa de mercado, a empresa criou e passou a operar exclusivamente sob a marca Bluefit. Além da mudança de nome, foi estabelecido um novo padrão arquitetônico em todas as unidades e que permanece o mesmo até hoje.
Em novembro de 2016, a empresa recebeu o primeiro investimento da Leste Private Equity, unidade de negócio do Grupo Leste, cujo escopo de atuação é especificamente voltado ao mercado de private equity.
No ano seguinte, vieram dois aportes adicionais de novos investidores, o que possibilitou a aceleração do crescimento da marca e um ciclo de expansão orgânica.
Em 2017, a Bluefit passou a operar um modelo de negócios misto que inclui, além da manutenção e investimento nas unidades próprias, a estratégia de franchising, de forma a complementar o crescimento, por meio da associação com operadores locais, com conhecimento da região, rede de fornecedores e potenciais clientes, em cidades de menor porte.
A empresa diz ser uma das líderes do mercado fitness no Brasil, sendo a segunda maior rede de academias low cost do país.
A Bluefit passou de 7 unidades em 2016 para 102 unidades em operação (61 próprias e 41 franquias) e 33 unidades com contratos assinados e mais de 201 mil clientes ativos em 30 de junho de 2021.
Atualmente, a empresa tem capilaridade nacional com presença, considerando os contratos assinados, em 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal, em mais de 50 cidades nas cinco regiões do país:
O nosso modelo de negócios da Bluefit consiste em 5 pilares fundamentais:
Os imóveis da Bluefit são amplos, possuem áreas de aproximadamente 1.300m², layouts estruturados desenhados por equipe especializada para maximizar a utilização dos espaços e aumentar a distribuição espacial dos alunos. Adicionalmente, as unidades contam com equipamentos novos, de última geração e de marcas reconhecidas (como Life Fitness, Matrix, Cybex, Core, Total Health) e salas para realização de aulas coletivas de ginástica, danças e artes marciais.
A companhia oferece um amplo portfólio de serviços e opções de aulas coletivas a preços de mercado competitivos (o valor das mensalidades custava a partir de R$99,90 por mês, em 30 de junho de 2021).
Em 30 de junho de 2021, contávamos com 22,4 mil clientes ativos no Plano Gold, e 162,0 mil clientes ativos no Plano Blue, o que representava, respectivamente, 12% e 88% do da base de clientes ativos de nossas academias, sem considerar clientes Gympass.
A Bluefit tem como objetivo integrar o mercado fitness com uma rede de academias de excelente custo/benefício, oferecendo equipamentos de musculação de qualidade e professores treinados para não apenas assessorar nossos alunos nos exercícios individuais como também oferecer aulas coletivas.
A estratégia de crescimento é baseada em cinco principais pilares:
O pedido de IPO foi protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 30 de julho deste ano.
A oferta seria primária (quando a empresa fica com os recursos em caixa) e secundária (quando os acionistas vendem parte de suas ações).
A empresa tem como acionistas Leste Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (LPE), LPE II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (LPE II), LPE Fitness I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (LPE Fitness), a Síntesi Participações Ltda. e James Marcos de Oliveira.
Segundo a empresa, os recursos captados com a oferta seriam destinados para o crescimento orgânico da Bluefit, por meio da abertura de novas filiais pelo Brasil, e pela aquisição de novas franquias ou participações de não controladores em SCPs e subsidiárias.