A Vulcabras (VULC3) confirmou a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. A oferta inicial, que compreende a distribuição de 13,55 milhões de ações, totaliza um montante de R$ 250,67 milhões. Este valor pode chegar a R$ 500 milhões caso seja exercido um lote adicional.
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e é destinada exclusivamente a investidores profissionais. A coordenação da oferta ficará a cargo do BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander (SANB11) e outra grande corretora de valores.
Simultaneamente à oferta no Brasil, a Vulcabras realizará a colocação privada das ações no exterior. Nos Estados Unidos, a oferta será exclusiva para investidores institucionais qualificados. Nos demais países, a oferta será aberta para investidores institucionais e outros investidores que não sejam residentes nos Estados Unidos.
Até o momento, a Vulcabras afirma ter recebido compromissos de investimento que, em conjunto, representam a subscrição e integralização de ações no âmbito da oferta, em quantidade equivalente a até R$ 252 milhões. Isso supera o montante base estimado para a oferta. Os compromissos de investimento incluem:
- A Absolute se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor de até R$ 50 milhões, a um preço por ação de R$18,50.
- Um acionista da Vulcabras, pertencente ao grupo de acionistas relacionados ao seu acionista controlador, se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor de até R$ 175 milhões, a um preço por ação de até R$18,50.
- O acionista Guepardo se comprometeu a subscrever e integralizar ações no valor de até R$ 27 milhões, a um preço por ação de até R$18,50.
Esses compromissos de investimento já consideram a distribuição de dividendos pela Vulcabras, aprovada em 22 de janeiro. Além disso, a Vulcabras aponta que parte dos recursos serão utilizados para fortalecer o caixa da companhia.
