A Orizon (ORVR3) entra com pedido de oferta de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em uma oferta pública de distribuição primária e secundária voltada para investidores profissionais.
De acordo com a companhia, a oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 2.680.000 novas ações de emissão da Companhia.
- Participe da Money Week 100 Dias de Governo – Os primeiros 100 dias de um novo governo têm impacto fundamental dentro de um mandato de quatro anos e nos seus investimentos. Faça sua inscrição!
A oferta secundária será de 8.181.819 ações de titularidade Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e JCI III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
A oferta ocorrerá, no Brasil, por meio de mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual (BPAC11) e do Santander (SANB11). Em paralelo, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC e pelo Santander US Capital Markets LLC, que são as respectivas subsidiárias internacionais dos bancos.
- Invista no exterior e tenha rendimentos em dólar com segurança e tranquilidade
Oferta da Orizon (ORVR3) poderá ter ações adicionais
A oferta da Orizon (ORVR3) prevê ainda o acréscimo de até 50% do total de ações base da oferta primária, ou seja, em até 1.340.000 novos ativos. Porém, a colocação do volume adicional dependerá do processo de bookbuilding.
Já o preço por ação será definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos investidores profissionais no país.
- Simulador de dividendos: Descubra em segundos quanto você precisa investir para ter a renda passiva dos seus sonhos!
Como parâmetro, a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 (B3SA3) em 17 de abril foi de R$ 37,38. Esse valor meramente indicativo poderá variar para mais ou para menos conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, o montante total da Oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$ 406.014.794,22, sem considerar as Ações Adicionais; e de R$ 456.103.994,22, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais.
Você leu que a Orizon (ORVR3) entra com pedido de oferta de ações. Tenha rendimentos em dólar! Preencha este cadastro e fale com um assessor da EQI Investimentos!
