A JHSF (JHSF3) informou a conclusão de sua 16ª emissão de debêntures simples, que servirão como lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no montante de R$ 937,5 milhões. A operação, realizada em parceria com a Opea Securitizadora, representa a maior captação desse tipo já feita pela companhia.
Inicialmente planejada para levantar R$ 750 milhões, a emissão atraiu forte demanda do mercado, atingindo 1,71 vezes o volume inicial, o que permitiu o acionamento do lote adicional de 25%, de acordo com a JHSF3. O CRI foi estruturado em quatro séries, com um custo médio ponderado de 102,9% do CDI e prazo médio de 4,3 anos.
A operação faz parte da estratégia da JHSF de alongamento do perfil da dívida e redução do custo de capital, iniciada em 2024. Com essa nova captação, a empresa já levantou cerca de R$ 2,2 bilhões no mercado de capitais em menos de oito meses, reforçando sua posição financeira para futuros investimentos no setor imobiliário de alto padrão.
JHSF (JHSF3): parceria com BTG Pactual (BPAC11)
A JHSF está desenvolvendo um novo hotel da prestigiada rede Fasano em Cascais, Portugal. O novo empreendimento ocupará as instalações do antigo hotel cinco estrelas The Oitavos, um marco da região que foi adquirido no ano passado por um fundo do BTG Pactual (BPAC11).
Localizado na valorizada área da Quinta da Marinha, o novo hotel, que passará por uma reforma nos próximos anos, estará cercado por um campo de golfe e vizinho à luxuosa residência que o jogador Cristiano Ronaldo está construindo.
O fundo do BTG investirá todo o capital necessário para a construção e será o único proprietário do empreendimento. A JHSF será responsável pela operação tanto do hotel quanto das residências.
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