A Infracommerce ($IFCM3), empresa que oferece soluções digitais para operações de comércio eletrônico, anunciou a realização de um follow on (oferta pública de ações) com a intenção de captar em torno de R$ 300 milhões com a emissão de até 187,5 milhões de novas ações.
O valor foi estimado a partir do preço de fechamento das ações no pregão desta quarta-feira (6), de R$ 1,63, e pode variar, já que ainda haverá um processo de bookbuilding para definição do valor final da oferta.
Além disso, poderá haver a emissão de ações adicionais em até um terço além da oferta, ou seja, mais 62,5 milhões de ações, o que pode levar a captação a até R$ 400 milhões, na análise da Infracommerce (IFCM3).
Haverá ainda a possibilidade do exercício de bônus de subscrição que serão oferecidos para cada três ações adquiridas durante o processo. Hoje, a empresa tem 387.335.513 ações emitidas, sendo 68,4% em circulação (free float), de acordo com o site da companhia, que havia anunciado em setembro sua intenção de realizar a oferta.
No terceiro trimestre de 2023, a Infracommerce (IFCM3) reportou prejuízo líquido de R$ 52,408 milhões. No acumulado do ano, o prejuízo é de R$ 184,704 milhões. A dívida líquida é de R$ 608,3 milhões, incluindo parcelas pendentes por fusões e aquisições.
