A Arezzo (ARZZ3) e o Grupo Soma (SOMA3) divulgaram uma nota em conjunto anunciando a aprovação da incorporação do Soma pela Arezzo. A decisão foi tomada em reuniões do Conselho de Administração das companhias realizadas na última sexta-feira (17).
A incorporação, que visa à junção de negócios e a unificação das bases acionárias das companhias, está sujeita à verificação de determinadas condições suspensivas. Com a conclusão da operação, o Grupo Soma será extinto e sucedido pela Arezzo, e os acionistas da primeira passarão a ter participação direta na Arezzo.
A implementação da incorporação depende da aprovação das assembleias gerais das companhias. Os acionistas da Arezzo e do Grupo Soma comprometeram-se a votar favoravelmente à aprovação da operação.
Com a efetivação da operação, a companhia resultante alcançará um faturamento próximo de R$ 12,765 bilhões e passará a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios por meio de suas 34 marcas e mais de duas mil lojas, próprias e franquias.
Os acionistas do Grupo Soma receberão 0,120446593048 novas ações ordinárias da Arezzo para cada 1 ação ordinária do Grupo Soma de sua titularidade na data de fechamento. Eventuais frações de ação da Arezzo decorrentes da incorporação serão agrupadas em números inteiros e, em seguida, alienadas no mercado à vista administrado pela B3 ($B3SA3) após a consumação da incorporação.
A operação está sujeita a riscos, incluindo a variação de preço das ações da companhia resultante após a efetivação da incorporação. O sucesso da operação dependerá da habilidade da companhia resultante de realizar oportunidades de crescimento e economias de custo resultantes da junção dos negócios da Arezzo e do Grupo Soma.
A Relação de Troca foi livremente negociada entre as administrações da Arezzo e do Grupo Soma, levando em conta, entre outros fatores, a cotação de fechamento das ações das empresas e o volume negociado no período anterior à celebração do Acordo de Associação.
Arezzo e Soma: benefícios e riscos
A incorporação significa a criação de uma nova empresa com quatro verticais de negócios:
- calçados e bolsas;
- vestuário feminino lifestyle;
- vestuário masculino lifestyle; e
- vestuário democrático.
De acordo com as companhias, o surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como, o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma gerando alavancagem de receita, otimização da gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e, principalmente, franquias, otimização da planta industrial de malharia da “Cia. Hering” e a preparação dessa nova empresa para plugar outras verticais de negócio.
Estima-se que os custos e despesas totais para a realização e a efetivação da Incorporação, incluindo os honorários de assessores jurídicos, de avaliadores e de auditores e os custos para realização e publicação dos atos societários não devem ultrapassar o montante de R$ 2,8 milhões.
As administrações das empresas acreditam que, tendo em vista, principalmente, o fato de as companhias atuarem preponderantemente nas mesmas atividades, a efetivação da Incorporação não aumenta a exposição de risco das empresas e não impacta, de maneira relevante, o risco dos acionistas, dos investidores e dos terceiros interessados das companhias.
Se tais objetivos não forem atingidos com sucesso, os benefícios esperados com a Operação podem não ser verificados de forma integral, ou podem demorar mais tempo do que o esperado para serem verificados.
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