A B3 (B3SA3) anunciou a aquisição da Neurotech Tecnologia da Informação S.A., conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
A adquirente disse que o movimento está em linha com a sua estratégia de diversificação e expansão do negócio de soluções de dados e analytics.
Já a adquirida é uma empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data.
O valor da transação chega a R$ 569 milhões, e o equivalente ao aporte ao capital social na Neurotech será de aproximadamente R$ 50 milhões, para quitação de obrigações de indenização relacionadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da Neurotech.
B3 (B3SA3): Neurotech
Ainda de acordo com o documento encaminhado ao mercado, a adquirente se comprometeu, ainda, ao pagamento futuro de aproximadamente R$ 523 milhões em earn-outs (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026), a depender do atingimento de determinadas metas de desempenho.
Também disse que o preço final da operação estará sujeito a ajustes comuns em transações dessa natureza, e os recursos para o pagamento serão provenientes do caixa livre da B3 e não há mudança nas projeções de endividamento e payout divulgadas em 11 de agosto de 2022.
Racional da operação
A B3 destacou que a aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros.
A atuação integrada com B3 e Neoway alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados e analytics com oportunidades de up-sell e cross-sell, expansão do mix de produtos, potencializando o desenvolvimento de soluções combinadas e de maior valor agregado, além de um significativo aumento da capilaridade de clientes.
A adquirida
a adquirente explicou que a adquirida foi fundada em 2002 por mestres e doutores em ciência da computação, matemática e inteligência artificial. “A Neurotech é uma empresa de soluções analíticas para apoiar nos processos decisórios que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes e vendas e marketing”, disse.
A Neurotech trabalha com mais de 150 clientes que atuam, majoritariamente, nos segmentos de crédito, varejo, seguros, financeiro e fintechs. A Neurotech possui atualmente mais de 320 funcionários e tem expectativa de geração de receita líquida de R$120 a 150 milhões para 2023.
A transação, aprovada pelo Conselho de Administração da B3, consistiu na celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Quotas tendo por objeto a aquisição de 100% das quotas e ações de emissão da Neuroanalítica Participações Ltda. e da Neuropar Participações S.A., que por sua vez detêm, em conjunto, a totalidade do capital social da Neurotech.
Ibovespa
A ação B3SA3 encerrou o dia 9 de novembro de 2022 cotada em R$ 15,24.
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