Com cenário de juros cada vez mais baixos, aumenta o apetite a risco por parte dos brasileiros que buscam alternativas mais rentáveis. Apesar do desenvolvimento expressivo do mercado de capitais brasileiro nos últimos anos, a quantidade de investidores ainda é ínfimo diante de seu potencial, várias pessoas desistem ou não investem nesse tipo de ativo por falta de subsídios satisfatórios para realização do mesmo. Portanto, para que o investidor obtenha sucesso no mercado acionário é necessário o uso de análise de investimento.
Sendo assim, a análise fundamentalista pretende auxiliar o investidor na tomada de decisões mais assertivas e convergentes com seus objetivos.
O que é análise de fundamentalista de ações?
A escola fundamentalista, acredita que toda empresa possui um valor justo que pode ser diferente do mostrado no Home Broker. Isso acontece porque análise fundamentalista estuda os indicadores econômicos-financeiros da companhia. Com base nos resultados apurados, o analista tenta realizar projeções sobre o futuro da empresa.
Como é utilizada?
A abordagem fundamentalista junta todas as informações acerca da empresa para mensurar o valor intrínseco através de dados qualitativos e quantitativos. Ou seja, procura avaliar a saúde da empresa, nível de endividamento, a margem de lucro, ROE, EBITDA, entre outros indicadores. Também se preocupa com a governança corporativa, posicionamento, marca, concorrentes, fornecedores, etc.
Qual a diferença entre fundamentos e gráficos?
A diferença principal entre a análise fundamentalista e a gráfica é que a segunda não se preocupa se a empresa é boa ou não. A abordagem técnica procura apenas encontrar tendências nas flutuações de preço com base em comportamentos observados em uma série histórica.
E, como vimos anteriormente, a análise fundamentalista visa separar boas empresas das demais e identificar o valor justo da ação.
Qual a melhor análise?
Como tudo em finanças, a resposta depende de cada situação. Sabendo disso, a análise fundamentalista é indicada para quem deseja investir a longo prazo. Visto que reúne informações sobre a saúde financeira da empresa, cenário macroeconômico e a valoração do ativo em um horizonte relevante de tempo.
Já para investidor que deseja especular e ganhar com a variação de preço, no curto prazo, análise gráfica, talvez seja a mais recomendada. Tendo em vista que serve para a identificação de tendências.
Mas, as duas abordagens não são excludentes, podem sim, ser usadas em conjunto. Pois a análise fundamentalista serve para filtrar boas empresas e a técnica para identificar o ponto de entrada no papel.
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