A Mills (MILS3) anuncia oferta de debêntures, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com a companhia de Locação, Serviços e Logística, o movimento foi aprovado por seu conselho e diz respeito à 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 430 milhões.
O prazo será de 60 meses e amortização anual de principal a partir do 36º mês, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
Serão emitidas 430 mil debêntures, que contarão com remuneração correspondente à Taxa DI + 2,05% ao ano.
“Os recursos líquidos captados com as debêntures serão destinados para investimentos em aquisição de equipamentos para locação a terceiros; reperfilamento de dívidas; renovação de parte da frota; e reforço de caixa e capital de giro”, disse.
Mills (MILS3): Banco BTG
Um mês atrás o BTG Pactual (BPAC11) divulgou relatório acerca da Mills, onde mantém compra como preço-alvo em R$ 18.
O banco de investimentos esteve reunido com a administração da empresa, representada por Sergio Kariya (CEO), Caroline Pepe (CFO) e Camila Conrado (RI), para discutir as principais tendências pós-3TRI22.
Segundo relatório, os principais destaques foram a demanda que continua forte apesar do cenário macro volátil, e a Mills espera receber aproximadamente 800 novas máquinas adicionais até o final deste ano.
Além disso, a empresa tem conseguido repassar o aumento dos custos das matérias-primas e da inflação, cobrando preços mais altos de aluguel de máquinas novas; e o crescimento inorgânico continua sendo um pilar fundamental da tese de investimento da Mills.
“No geral, a reunião abordou os principais tópicos de curto prazo, com comentários da administração sobre as tendências de demanda, alocação de capital e evolução da alavancagem. Continuamos Compradores de Mills, uma empresa que vemos combinando alto CAGR de EBITDA e LPA entre 22-25 de 32% e 27%, respectivamente”, destacou o relatório.
O banco informou ainda que outro destaque é o retorno sólido (ROIC estimado de 22% em 2022 e 20% em 2023) e um valuation relativamente atraente na indústria de locação pesada no Brasil (5,1x EV/EBITDA em 2023 vs. média local de 7,6x).
Ibovespa
A ação MILS3 encerrou o dia 22 de dezembro de 2022 cotada em R$ 11,20.
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